全球银行IT外包市场研究

一、全球银行IT支出稳定增长

根据CELENT的统计数据及预测，2019年全球银行IT市场增长稳定，其中北美市场增长***快，CELENT预测北美市场未来4年复合增长率为4.6%。同时，2019年亚太区银行IT市场规模超过700亿美金，CELENT预测亚太市场未来四年复合增长率为3.8%。全球银行IT支出2020年可以达到2,840亿美元，2022年达到3,090亿美元。

图1：全球银行IT支出稳定增长（单位：十亿美元）

二、美国企业主导全球银行IT市场，四类服务商同台竞技

根据2014-2019年《IDC金融科技供应商百强榜单》，榜单前十的公司在近六年并没有发生过大变动，******金融科技格局仍是以美国为主导，2019年排名前十的公司中6家为美国公司、2家印度公司、2家日本公司。中国在此榜单中的******成绩为神州信息的第38位，上榜公司数量仅为个位数。我国金融科技起步较晚，在技术积累上同美国存在差距。

图2：全球金融科技行业由美国主导

纵观全球银行IT服务市场的参与者，可以分为四类。******类是金融机构的IT自研部门；第二类是大型金融IT厂商，如FIS、SS&C、NRI、Broadridge、Finastra等，其中前4家上市公司的资本市场IT收入已经达到十亿美元级，往往同时布局卖方与买方业务；第三类是金融资讯数据服务商，如Bloomberg和Refinitiv；第四类是一些中小型金融IT厂商，公司整体收入体量为数亿美元不等，一般在某一细分领域具备优势，如Fidessa主要服务卖方，SimCorp、Charles River、ITG专注于买方业务。

图3：银行IT行业共有四类玩家同台竞技

三、银行IT服务市场格局

从市场规模来看，根据Future Market Insights的预测，2017-2027年，全球核心银行系统解决方案的复合增长率为5.1%。从终端用户来看，截至2017年，56.6%的核心银行系统用户为银行，金融机构占比约为银行的一半。

美国及欧洲，核心银行系统行业领导者区域性较强。美国Top3为：Fiserv、FIS Global及JHA；欧洲Top3为：Temenos、SAP及Infrosys。

图4：美国核心银行系统市场份额

资料来源：FedFis

图5：欧洲核心银行系统市场格局

资料来源：Ovum

亚太地区尚未出现核心银行系统******领导者。根据IDC的调查显示，亚太地区，来自美国和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定的客户，有的甚至进军亚太已经有12-15年的历史，但是目前尚未在核心银行系统行业出现主导者。但是就对亚太****20余家银行的调查来看，SilverLake Axis处于相对领导地位，获得超过30个受访者推荐，位列******，其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外，亚太地区还拥有大量内部开发的系统，以及由本地供应商开发的系统，这一趋势在韩国和中国尤其明显。

图6：亚洲各地区核心银行解决方案主要服务商  

资料来源：IDC

数字化银行平台市场格局相对稳定，过去两年，头部企业地位稳定，Top3仍然为：Back、EdgeVerve System、Temenos。

图7：数字化银行平台市场格局  

资料来源：Forrester

四、主要银行IT服务商

从银行IT服务商来看，主要可以分为两类，一类是以TCS、SAP等为例的综合性信息技术服务公司，其中银行IT解决方案是其业务的组成部分之一；另一类是以Temenos、JHA等为例的金融技术公司，专注于金融业信息化建设。根据Gartner研究，EdgeVerve、TCS及Temenos为核心银行系统Top3。

图8：全球典型核心银行系统提供商

图9：全球端到端企业银行解决方案提供商评估表

资料来源：IDC

图10：全球前10大FINTECH公司业务及其收入情况

Temenos集团，全球市占率******的银行软件供应商。位于瑞士，是一家全球性的银行系统供应商，核心产品是T24 Core Banking。该公司员工约5700名，服务3000余家金融机构，涵盖150余个国家，其中包括41家TOP50的银行，2018年营收达8.47亿美元。Temenos的主要市场为欧洲及亚太，2018年，欧洲市场占营收比重为45%，亚太地区占营收比重为19%。2018年，该公司在美国市场取得重大进展，与PayPal签订基于云的贷款管理。2019年度IBS销售排行榜评选中，Temenos第14次获评“全球市占率******的银行软件供应商”。Temenos是全球******可以在100多个国家提供本地化解决方案和云端原生、跨云端平台创新技术的软体供应商。2019年，Temenos重磅推出两款新品--Temenos Infinity与Temenos T24 Transact。这两款新产品融合了市场上***完整的银行软件功能，拥有******进的云端原生，跨云端平台，API先进技术和设计导向思维。

SS&C公司客户涵盖对冲基金、私募股权、FOF、资产管理公司、保险公司等。主要产品线涵盖金融机构从前台-后台的软件需求。包括投资分析、交易、组合管理等。从公司成立近30年的收入变化来看：1）1986年-1996年为快速发展阶段，内生复合增速达到83%；2）1996年-2006年为平稳发展阶段，内生复合增速约为20%。3）2006年-至今，内生增速趋缓，外延助力增长阶段。公司的成长模型为依靠内生实现营业收入增长5-10%；外延并购贡献5-10%收入增速。

Silverlake Axis位于马来西亚，主要为亚洲及中东的银行及金融服务业提供关键任务软件方案，是亚太区银行IT龙头，东南亚前五大金融机构核心系统平台Top3合作伙伴，主要银行IT解决方案为SIBS、SIIBS、SIPFS等。该公司共有员工1347名，企业客户超380家，涵盖80多个国家和地区，2018年营收为5.4亿马来西亚林吉特，约1.29亿美元。该公司主要专注于东南亚市场，当前，超40%东南亚前Top20银行使用该公司核心银行解决方案，典型客户包括华侨银行（东南亚第二大银行）、联昌国际银行（马来西亚第二大银行、全球资产规模******的伊斯兰银行之一）、大华银行（东南亚第三大银行）等。

Jack Henry&Associates是美国一家金融技术公司，美国市场拓展能力强，过去三年新签用户排名******，主要产品为SilverLake System、CIF 20/20和Core Director。JHA共有员工约6500名，客户超9千名，2018年的营业收入达15.4亿美元。据enlyft统计，JHA的客户约有95%位于北美且以中小客户为主，根据FedFis数据显示，2019年******季度在核心银行系统中的市占率为16.4%。JHA在过去三年增长能力很强，在美国平均每年新签核心用户为44家，排名******，FIS排名第二为24家。

FIS Global位于美国，美国市占率******，是美国拥有大中型银行客户的数量***多的金融技术服务和外包服务提供商，主要产品为FIS Profile。FIS共有员工约47000名，在130多个国家拥有近2万名用户，2018年营业收入达84.23亿美元。FIS的客户以大中型银行为主，根据Aite Group调研显示，FIS在美国拥有***多的大型银行（资产大于300亿美元）和中型银行（资产约为100~300亿美元），总数达78家，第二名Fiserv为26家。

Fiserv位于美国，是一家金融技术和外包服务提供商，核心银行IT产品为DNA，Premier，Portico等。FIS共有员工约24000名，客户超12000名，覆盖100多个国家和地区，2018年营业收入达58.23亿美元。Fiserv核心用户涵盖大中小型银行及社区银行，根据FedFis数据显示，该公司在美国市占率******，达37.3%，其中社区银行（资产少于50亿美元）客户为2164家。Fiserv发展过程中发生了多次收购，其中2019年1月17日Fiserv以换股方式，斥资220亿美元收购支付服务商First Data。

TCS位于印度，是一家全球性的技术服务、外包和业务解决方案供应商，被Gartner评为“全球核心银行系统领导者”，核心银行IT产品为TCS BaNCS。TCS共有员工约436600名，在全球46个国家开展业务，2019财年（2018.3-2019.3）营业收入达209亿美元，其中银行金融服务解决方案占比为39.6%，约82.76亿美元。从业务地域性来看，TCS的业务主要位于亚太及欧洲，典型客户包括挪威银行、英国花旗银行、艾克塞斯银行（印度第三大私营银行）、西太平洋银行（澳洲四大银行之一，新西兰第二大银行）。2015年，TCS在新加坡成立银行金融服务中心（BFS），旨在为亚太地区提供银行系列应用开发。

Oracle金融服务软件公司，总部位于印度，被IDC评为“全球端到端企业银行解决方案提供商领导者”。于2005年被甲骨文公司收购，其核心银行IT产品为Oracle FlexCube,Oracle Online Banking Platform。截至2019年3月，该公司拥有员工约6500名，服务客户1362家，客户涵盖154个国家和地区，2018年度营业收入为496亿印度卢比，约为6.98亿美元。该公司客户主要是大型银行，核心用户包括秘鲁信贷银行（秘鲁******的银行和综合金融服务供应商）、军人银行（泰国第七大银行)等。从地域分布上看，该公司业务分布较均衡，北美地区营收占比为33%，EMEA地区营收占比为35%，亚太地区为32%。