新闻中心

首页

全球银行IT外包市场研究

发布日期:2021-05-24 14:09:15

一、全球银行IT支出稳定增长

根据CELENT的统计数据及预测,2019年全球银行IT市场增长稳定,其中北美市场增长***快,CELENT预测北美市场未来4年复合增长率为4.6%。同时,2019年亚太区银行IT市场规模超过700亿美金,CELENT预测亚太市场未来四年复合增长率为3.8%。全球银行IT支出2020年可以达到2,840亿美元,2022年达到3,090亿美元。

图1:全球银行IT支出稳定增长(单位:十亿美元)

二、美国企业主导全球银行IT市场,四类服务商同台竞技

根据2014-2019年《IDC金融科技供应商百强榜单》,榜单前十的公司在近六年并没有发生过大变动,******金融科技格局仍是以美国为主导,2019年排名前十的公司中6家为美国公司、2家印度公司、2家日本公司。中国在此榜单中的******成绩为神州信息的第38位,上榜公司数量仅为个位数。我国金融科技起步较晚,在技术积累上同美国存在差距。

图2:全球金融科技行业由美国主导

纵观全球银行IT服务市场的参与者,可以分为四类。******类是金融机构的IT自研部门;第二类是大型金融IT厂商,如FIS、SS&C、NRI、Broadridge、Finastra等,其中前4家上市公司的资本市场IT收入已经达到十亿美元级,往往同时布局卖方与买方业务;第三类是金融资讯数据服务商,如Bloomberg和Refinitiv;第四类是一些中小型金融IT厂商,公司整体收入体量为数亿美元不等,一般在某一细分领域具备优势,如Fidessa主要服务卖方,SimCorp、Charles River、ITG专注于买方业务。

图3:银行IT行业共有四类玩家同台竞技

三、银行IT服务市场格局

从市场规模来看,根据Future Market Insights的预测,2017-2027年,全球核心银行系统解决方案的复合增长率为5.1%。从终端用户来看,截至2017年,56.6%的核心银行系统用户为银行,金融机构占比约为银行的一半。

美国及欧洲,核心银行系统行业领导者区域性较强。美国Top3为:Fiserv、FIS Global及JHA;欧洲Top3为:Temenos、SAP及Infrosys。

图4:美国核心银行系统市场份额

资料来源:FedFis

图5:欧洲核心银行系统市场格局

资料来源:Ovum

亚太地区尚未出现核心银行系统******领导者。根据IDC的调查显示,亚太地区,来自美国和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定的客户,有的甚至进军亚太已经有12-15年的历史,但是目前尚未在核心银行系统行业出现主导者。但是就对亚太****20余家银行的调查来看,SilverLake Axis处于相对领导地位,获得超过30个受访者推荐,位列******,其次是Temenos、FIS、Fiserv、Oracle和Infosys。此外,亚太地区还拥有大量内部开发的系统,以及由本地供应商开发的系统,这一趋势在韩国和中国尤其明显。

图6:亚洲各地区核心银行解决方案主要服务商  

资料来源:IDC

数字化银行平台市场格局相对稳定,过去两年,头部企业地位稳定,Top3仍然为:Back、EdgeVerve System、Temenos。

图7:数字化银行平台市场格局  

资料来源:Forrester

四、主要银行IT服务商

从银行IT服务商来看,主要可以分为两类,一类是以TCS、SAP等为例的综合性信息技术服务公司,其中银行IT解决方案是其业务的组成部分之一;另一类是以Temenos、JHA等为例的金融技术公司,专注于金融业信息化建设。根据Gartner研究,EdgeVerve、TCS及Temenos为核心银行系统Top3。

图8:全球典型核心银行系统提供商

图9:全球端到端企业银行解决方案提供商评估表

资料来源:IDC

图10:全球前10大FINTECH公司业务及其收入情况

Temenos集团,全球市占率******的银行软件供应商。位于瑞士,是一家全球性的银行系统供应商,核心产品是T24 Core Banking。该公司员工约5700名,服务3000余家金融机构,涵盖150余个国家,其中包括41家TOP50的银行,2018年营收达8.47亿美元。Temenos的主要市场为欧洲及亚太,2018年,欧洲市场占营收比重为45%,亚太地区占营收比重为19%。2018年,该公司在美国市场取得重大进展,与PayPal签订基于云的贷款管理。2019年度IBS销售排行榜评选中,Temenos第14次获评“全球市占率******的银行软件供应商”。Temenos是全球******可以在100多个国家提供本地化解决方案和云端原生、跨云端平台创新技术的软体供应商。2019年,Temenos重磅推出两款新品--Temenos Infinity与Temenos T24 Transact。这两款新产品融合了市场上***完整的银行软件功能,拥有******进的云端原生,跨云端平台,API先进技术和设计导向思维。

SS&C公司客户涵盖对冲基金、私募股权、FOF、资产管理公司、保险公司等。主要产品线涵盖金融机构从前台-后台的软件需求。包括投资分析、交易、组合管理等。从公司成立近30年的收入变化来看:1)1986年-1996年为快速发展阶段,内生复合增速达到83%;2)1996年-2006年为平稳发展阶段,内生复合增速约为20%。3)2006年-至今,内生增速趋缓,外延助力增长阶段。公司的成长模型为依靠内生实现营业收入增长5-10%;外延并购贡献5-10%收入增速。

Silverlake Axis位于马来西亚,主要为亚洲及中东的银行及金融服务业提供关键任务软件方案,是亚太区银行IT龙头,东南亚前五大金融机构核心系统平台Top3合作伙伴,主要银行IT解决方案为SIBS、SIIBS、SIPFS等。该公司共有员工1347名,企业客户超380家,涵盖80多个国家和地区,2018年营收为5.4亿马来西亚林吉特,约1.29亿美元。该公司主要专注于东南亚市场,当前,超40%东南亚前Top20银行使用该公司核心银行解决方案,典型客户包括华侨银行(东南亚第二大银行)、联昌国际银行(马来西亚第二大银行、全球资产规模******的伊斯兰银行之一)、大华银行(东南亚第三大银行)等。

Jack Henry&Associates是美国一家金融技术公司,美国市场拓展能力强,过去三年新签用户排名******,主要产品为SilverLake System、CIF 20/20和Core Director。JHA共有员工约6500名,客户超9千名,2018年的营业收入达15.4亿美元。据enlyft统计,JHA的客户约有95%位于北美且以中小客户为主,根据FedFis数据显示,2019年******季度在核心银行系统中的市占率为16.4%。JHA在过去三年增长能力很强,在美国平均每年新签核心用户为44家,排名******,FIS排名第二为24家。

FIS Global位于美国,美国市占率******,是美国拥有大中型银行客户的数量***多的金融技术服务和外包服务提供商,主要产品为FIS Profile。FIS共有员工约47000名,在130多个国家拥有近2万名用户,2018年营业收入达84.23亿美元。FIS的客户以大中型银行为主,根据Aite Group调研显示,FIS在美国拥有***多的大型银行(资产大于300亿美元)和中型银行(资产约为100~300亿美元),总数达78家,第二名Fiserv为26家。

Fiserv位于美国,是一家金融技术和外包服务提供商,核心银行IT产品为DNA,Premier,Portico等。FIS共有员工约24000名,客户超12000名,覆盖100多个国家和地区,2018年营业收入达58.23亿美元。Fiserv核心用户涵盖大中小型银行及社区银行,根据FedFis数据显示,该公司在美国市占率******,达37.3%,其中社区银行(资产少于50亿美元)客户为2164家。Fiserv发展过程中发生了多次收购,其中2019年1月17日Fiserv以换股方式,斥资220亿美元收购支付服务商First Data。

TCS位于印度,是一家全球性的技术服务、外包和业务解决方案供应商,被Gartner评为“全球核心银行系统领导者”,核心银行IT产品为TCS BaNCS。TCS共有员工约436600名,在全球46个国家开展业务,2019财年(2018.3-2019.3)营业收入达209亿美元,其中银行金融服务解决方案占比为39.6%,约82.76亿美元。从业务地域性来看,TCS的业务主要位于亚太及欧洲,典型客户包括挪威银行、英国花旗银行、艾克塞斯银行(印度第三大私营银行)、西太平洋银行(澳洲四大银行之一,新西兰第二大银行)。2015年,TCS在新加坡成立银行金融服务中心(BFS),旨在为亚太地区提供银行系列应用开发。


Oracle金融服务软件公司,总部位于印度,被IDC评为“全球端到端企业银行解决方案提供商领导者”。于2005年被甲骨文公司收购,其核心银行IT产品为Oracle FlexCube,Oracle Online Banking Platform。截至2019年3月,该公司拥有员工约6500名,服务客户1362家,客户涵盖154个国家和地区,2018年度营业收入为496亿印度卢比,约为6.98亿美元。该公司客户主要是大型银行,核心用户包括秘鲁信贷银行(秘鲁******的银行和综合金融服务供应商)、军人银行(泰国第七大银行)等。从地域分布上看,该公司业务分布较均衡,北美地区营收占比为33%,EMEA地区营收占比为35%,亚太地区为32%。

全国服务热线:

0512-50127285

网址:www.weidujinrong.com

地址:江苏省苏州市昆山市花桥镇绿地大道 1555 号 中科创新广场 1 号楼 A 座 1411 室


扫码打开网站

维度信息技术(苏州)有限公司     版权所有     苏ICP备2021003297号-1    技术支持:龙采科技